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银行业新闻发布会:积极推进债转股工作

(2017/1/13 17:27:15 173 Views)

中国网:

91场银行业新闻例行发布会精彩看点:1、工商银行积极通过债转股帮助企业降低财务杠杆,改善公司治理结构;2、工商银行加快运用互联网技术对小微信贷业务进行标准化改造,稳居国内最大网络融资银行;3、工商银行构建“人工+智能”的组合管理模式,严控金融风险。

本场发布会发布人为工商银行副行长胡浩;工商银行公司金融业务部总经理崔勇;工商银行投资银行部总经理李峰;工商银行信贷与投资管理部总经理魏学坤。中国网财经将对发布会全程进行现场直播,欢迎关注!

主持人:

欢迎各位亲爱的记者朋友们,来参加第91场银行业例行新闻发布会,本场发布会的发布机构工商银行,发布主题是“在支持实体经济振兴中发挥好第一大行作用”,我们很荣幸地再次请到工行副行长胡浩先生作为主发布人,陪同他一起发布的还有工行公司金融业务部总经理崔勇先生,工行投资银行部总经理李峰先生,以及工行信贷与投资管理部总经理魏学坤先生,下面我们首先有请胡行长给我们做一下情况介绍。

胡浩:

各位新闻媒体的朋友们: 大家下午好!欢迎大家参加工商银行例行新闻发布会。这是我第二次参加例行发布会,见到在座的各位新老朋友感觉非常亲切,在此也要特别感谢银监会宣传部为商业银行提供了这么好的平台。今天新闻发布会的主题是“在支持实体经济振兴中发挥好第一大行作用”。下面,我先做一个简要的介绍。

实体经济是强国之本、富民之基。作为中国最大的商业银行,工商银行在长期经营实践中,尤其是在经济发展进入新常态后,不断深化对经济金融辩证关系的认识,进一步聚焦本源,坚持以新理念、新金融、新服务,积极担当第一大行支持实体经济的使命。在刚刚过去的2016年里,工商银行围绕推进供给侧结构性改革的主线,主动对接“三去一降一补”等重点任务,持续推进金融服务创新,着力打造综合化金融服务体系,在支持实体经济振兴中较好地发挥了大行的引领和带动作用。

一是信贷资金的投放总量保持合理,使用效率不断提高,投向结构持续优化。2016年,工商银行根据国家经济政策和货币政策取向,合理安排信贷投放总量和结构,更加注重盘活存量支持经济转型升级。全年累计向实体经济投放贷款约9.5万亿元,新增的和收回移位再贷的加起来实际新投放贷款超过3万亿元。突出加强了对国家战略和实体经济重点领域、薄弱环节的金融服务,新增信贷重点投向“十三五”重大工程项目建设、重点城市基础设施建设、中国制造2025、现代服务业、现代农业、绿色经济、新型消费和“一带一路”建设等领域。

二是积极运用财务顾问、债券承销、债务重组、产业基金等投行手段,帮助企业去杠杆、促发展。2016年末,工商银行债券承销、股权融资、资产交易、金融租赁、委托贷款等非信贷融资余额达到近2.5万亿元;通过主导设立、参与私募股权基金或政府产业基金解决企业权益性资金需求,累计承诺投资规模超过1000亿元;积极支持优质龙头企业兼并收购,到2016年末并购贷款余额超过1500亿元,促进产业转型升级和降杠杆;按照“市场化、法治化”原则有序推进了市场化债转股工作。

三是在坚持稳健经营和努力控制成本的基础上,积极向企业和个人客户让利。综合考虑风险成本和企业发展情况合理进行贷款定价,目前工商银行全部贷款中近七成执行的是基准和下浮利率,贷款平均利率处于市场较低水平。在规范服务收费的基础上,通过免收服务费等手段向企业和个人让利150亿元,其中为小微企业降低成本70亿元。

四是创新支持小微企业发展,着力破解小微企业融资难题。工商银行从组织机构、管理流程、风控模式、产品服务等方面,系统推进小微金融创新,2016年末小微企业贷款余额已超过2万亿元,同比增长超过8%,实现了“三个不低于”的监管目标,成为国内首家小微贷款余额超2万亿元的商业银行。

五是深入推进金融精准扶贫工作。截至2016年三季度末,工商银行的金融精准扶贫贷款余额达到880多亿元,比年初增长了34.2%。同时,通过设立首支脱贫攻坚投资基金、积极落实“助农安薪”行动、帮助农业龙头企业发展电子商务等多种创新方式,支持农村普惠金融的发展。 以上是工商银行在支持实体经济振兴的一些总体情况。如果各位媒体朋友有进一步的问题,我和我的同事将为大家解答。谢谢!

主持人:

下面我们进入互动环节,请大家围绕我们今天的主题进行提问。

经济日报:

您好,我是经济日报记者,我这个问题关于小微企业的,我们知道相对于大中型企业,小微企业在经济下行过程中风险抵御能力更弱,工行在困难企业帮扶和出清过程中怎么样判断的,就是哪些是帮扶的、哪些是出清的,因为现在对僵尸企业并没有确定的概念。第二,我们在这个过程中我们如何借助债委会发挥作用?

胡浩:

我理解你的问题是问小微金融,请公司部的崔总回答。

崔勇:

我来回答这个问题,谢谢经济日报的记者。从工商银行来讲,这几年支持小微企业还是下了很大的功夫,而且在多年经营过程中,工商银行形成了一套完整的客户评价的体系。对于存在困难的客户,我们重点从借款的主体、财务运营、资金的用途,乃至融资的规模和经营产品的市场竞争,从这几个维度我们做了认真的研判,而且准确的识别这些企业的偿债能力和经营管理水平,为客户多维度的制定了很好的融资方案。我们去年小企业的业务发展非常顺利,而且在整个融资盘子里,现在小微企业的融资余额达到20367亿,比去年同期增长8.2%,增加余额达到1500亿。从这个数据来看,在整个工商银行内部小微企业占我们整个公司融资的比例已经达到了将近1/3。所以从这点来看,我们支持实体经济、支持小微企业的发展,工商银行还是做了很多很好的努力,而且满足了绝大部分中小企业客户的融资需求。

小企业客户确实大家都很关心,他自己的能力包括风险抵御能力确实相对比较弱,大家都很清楚,但是为什么工商银行一直作为己任支持他们快速的发展?这还是得益于工商银行自身信贷文化的建设,而且我们有更强的运营专业能力。我行近年来大力推进小微金融专营机构建设,在全国范围内先后成立了近200家小微中心,打造了一支专业化的小微金融业务团队,通过全流程、闭环化的风险管控方式,适应小微客户信息碎片化以及依赖软信息进行决策的特点,精准识别目标客户,防范经营风险。整个200家小微企业中心的不良率只有不到1%,大概0.7%左右,小微企业中心的建设对于工商银行推进小微企业的发展提供了坚强的保证。

另外小微企业服务过程中我们积累了丰富的管理经验。 一是我们坚持贷前定向的筛选。这也是这几年我们摸索出的非常好的经验,我们坚持规划先行、风控前移这样的营销理念和管理理念,通过加强对行业、政府,特别是工商、税务,包括园区的管委会,还有一些水电的信息部门,跟他们进行联动。还有我们跟很多大型企业的上下游,根据资金流来选择我们的客户,包括专业化市场的管理机构,还有行业协会,特别是与产业的行业协会的互动,给我们整个小微企业的选择提供了很好的支持。所以,贷前定向的筛选,实际是把好了准入的第一道关。

第二道关,是贷中的精准评估,工商银行这么多年积累了大数据的支撑,我们通过精算他的销售与融资的比例,在工商银行系统内的结算量,还有他可提供的抵押物,包括稳定经营的现金流,这些指标我们更合理的能够掌握一个小微企业到底融资额度多少是适度的,因为这个确实我们早年积累了很多的数据经验,所以整个从融资量上进行了很好的把关。另外通过下沉的审批管理,包括掌握客户技术的信息,特别大家知道的我们“三表”的核查,水表、电表、税表,包括物流和上下游经营数据的分析,对我们贷中防范企业的一些风险提供了很坚实的基础。

第三是我们坚持贷后的持续监测。因为任何一笔贷款,贷前决策可以把握的非常准,贷中的精准测算也是我们验证数据是不是合适,关键还有贷后的持续监测,通过跟踪企业结算的现金流,企业的资产变化情况,押品的价值波动,企业业主个人资产与负债的结构分析,我们实时监控企业的日常经营,这一系列的针对措施,对一个企业的支持,特别是风险的控制,使他们确保能够按照合作方案来执行。所以,在这个过程中对一些优质的企业确实我们支持的力度还是到位的,对一些困难的企业帮扶也是到位的,对一些僵尸企业我们也是有序退出的,保证我们业务在发展,但是不良资产也是逐步下降。

另外,刚才记者朋友提到借助债委会平台,这个事情在各地对银行的互动联动还是发挥了很好的作用。在各地银监局大力支持下,我们很多银行跟企业都形成了抱团取暖的机制。通过对我们分析到遇到困难的客户,但是又有未来的发展空间,阶段性的遇到困难,这个时候我们引用了债委会的机制。但是这个过程中确实各地的银监部门发挥了很好的牵头作用,把我们大家撮合在一起,另外协助政府把很多经营信息进行共享,对客户进行综合评价,几家银行联合起来进行联合授信,这些配套机制有序调整了债权债务关系,共同支持困难企业走出了阶段性的困境,而且有效化解了经营性的风险。

同时工商银行内部作为一个铁律,我们对于一些真正有市场的企业,我们也杜绝因为抽贷、压贷甚至“一刀切”的办法给企业带来负面影响,所以我们这几年一直坚持不抽贷、不压贷,对大家认可的企业我们还是联动营销,把这个企业能够帮扶过来,大家取得共赢。

胡浩:

这个问题我补充几点,因为大家非常关注小微企业。工行对小微企业的发展一直非常重视,我们全行12万亿的信贷资产中间有两万亿是属于小微的,这是我们投放的重点。这几年根据“双创”的要求,支持小微企业脱贫解困,帮助企业解决融资难融资贵,我们作为大行做了有益的探索。

刚才崔总讲到的,第一工行对小微企业是探索实行小微中心专营模式,就是我们在全国有200家,我们有专门的团队叫小微中心,专门做小微信贷的模式,这里包括尽职调查、市场规划、审查、审批等管理,这是一个特点。

第二,有针对性地帮助小微企业解决问题。现在社会上部分小微企业感觉到融资难、融资贵的问题,这是多种因素促成的。作为银行怎么帮助企业解决贷款便利性,帮助企业降低成本?比如说在产品创新上,我们有个叫“网贷通”,这个很受小微企业的喜欢,会后你们可以向我们专业部门了解是怎样的运行模式,其实就是我们的网络融资产品,非常简易、方便。还有个问题,企业贷款中间小微企业最大的难题是续贷难,好不容易贷款了,但是再贷款就比较难,在这个方面我们工行正在调整完善解决小微企业续贷难的问题,通过产品创新帮助企业解决问题。

第三,有效的控制资金价格。因为小微企业去融资,不同的金融机构有不同的要求,工行我们始终坚持大行的责任,不乱收费,在价格上进行控制,对于小微企业价格控制非常适度。2017年小微企业仍然是工行的重点。

工行对小微企业的服务有三个地方做的非常出色,也欢迎你们去现场进行采访报道。一个是广东中山的中山分行,他们做得非常好,还有工行浙江台州分行,另外一个比较近的保定分行。这三家分行非常有特色,欢迎你们去参观,多宣传宣传,我们也在推广这三大模式。当然还有南京营业部模式,你们可以看看工行南京分行作为一个大行怎么做小微金融的。 我就补充这么多。

金融时报:

我是金融时报的记者,我想请问一下今年工商银行将采取什么措施支持实体经济的发展。另外在信贷投放方面有什么安排?

胡浩:

这个问题比较大,由我来回答,我在工行分管公司金融这块。如果回答不完整请三位老总补充。去年是供给侧结构性改革的开局之年,“三去一降一补”的深入,经济在深度的调整中间。但是总体上看去年的情况我们公司贷款的投放还是非常稳健的,工行的年报到3月份就可以出来了。刚才这位记者问2017年的打算,我简单的做一些介绍。从总基调来看,工行既是商业大行又是国有大行,总基调是一定要认真贯彻中央的有关精神,特别是中央经济工作会议的要求,切合“十三五”规划的要求,这方面要坚定不移把焦点聚焦在实体经济的发展上。工行实际上多年以来,我可以很自豪的告诉大家,支持实体经济不仅是工行现在的选择,也是明天的选择,一直以来都是工行的头等大事,所以这一点坚决按照中央的政策,特别是中央经济工作会议的精神要求来落实各项政策,有这么几个方面:

第一,从大的方面看,国家有“十三五”规划,有四大板块、三个支撑带、“一带一路”,在这个背景下工商银行要毫不犹豫的按照国家上述的战略落实我们的信贷投放。比如国家重大的基础设施建设项目,涉及到方方面面,各行各业,特别是企业“走出去”,什么样的企业“走出去”,在哪些方面“走出去”,怎么把我们国家的优势产能加大与国际合作,这是工行的主题之一。

第二,大家比较关注供给侧改革、“三去一降一补”、国有企业改革,工行也责无旁贷,这是大题目,但是又很实际,因为千千万万工商企业都是工商银行的客户。国家这些政策的实施以及“一降一补”、国有企业瘦身,银行信贷结构的调整,银行信贷结构的完善,这也是我们的重点。有哪些方面要做呢?比如针对产能过剩企业怎么办?我们不能简单的按照产能过剩来理解,去产能是主题,要贯彻中央去产能的政策,但是在这个过程当中有控也要有帮助,不能一刀切。对于一些去产能,像煤炭、钢铁我们要去产能,在过程中间要去那些效益很差的、僵尸企业的、环境污染的、技术落后的企业,但是对于这些行业中间的骨干性企业,煤炭、钢铁也是要保持一定的销售量,不可能是零,所以我们骨干企业我们该支持的还得支持,不能一刀切,去产能不能理解为凡是煤炭、钢铁就去。这是关于“三去一降一补”、企业瘦身的方面。

还有大家非常关心的房地产政策,国家很关心房地产,当然我们工商银行要完善我们的信贷政策,重点放在什么地方?老百姓第一套房、改善性的房、保障性用房,房子不是用来炒的,所以工行这方面必须要坚持。第二要完善信贷政策,哪些支持,哪些不支持,哪些价格涨得很热的地方,过度囤积货源、过度炒作、过度负债,这种项目就不能支持。所以房地产政策就是这么调整和完善的。

大家关心的债转股的问题,这方面工商银行按照市场化、法治化的要求做好债转股的工作。

另外是资产证券化,很多企业通过资产证券化和兼并重组,前一段时间大家比较关注的中铁物流,因为通过银行的支持,政府的引导,企业的自我努力,加上经营重组,能够发展起来,如果所有的银行抽贷就死掉了。这就是在“三去一降一补”过程中、去产能过程中面临的挑战,银行在这方面对重点的一定要支持。还有企业很实际的问题——降成本,工商银行有大行责任,我们一直死守贷款利率,我们严格有底线,你帮助去不停涨价这个不合适,不能盲目的涨价、互相攀比。所以通过多样的方式,围绕“三去一降一补”、围绕企业瘦身健体来改善工商银行贷款服务。

第三方面是小微金融,小微金融也是重点,明年要继续坚持“三个不低于”,一定要坚持“三个不低于”,这个是从总行到分行都是这样。第二要创新,要落实要落地,光说“三个不低于”,但是没有新的举措,最后的政策都是空的,所以要能够落地,使支持小微金融要到位,我们的信贷政策要调整,要加大这方面的支持力度,同时也要防控风险。

还有如何支持新兴产业的问题。现在各个方面都提到战略性新兴产业,新能源、新材料、生物技术、智能产业、机器人制造,这些都属于新兴产业,新能源,这方面工商银行要认真的根据新型业态、新兴产业的发展方向,重点支持战略性新兴产业的发展。这方面我们都有很详细的市场营销规划、配套的信贷政策以及各种风控政策,未来大家可以关心一下。

还有传统的制造业升级改造问题,未来怎么提高你的传统产业,在机器制造、设备制造很多产业,不能简单的一关了之、一重组了之,要有支持那些企业,基础很好的、技术雄厚的、产品比较有市场的企业一定要支持它转型升级。因为大量的客户都在工行,我们必须帮助他们解决转型的问题。

还有大家关心的农业问题,大家提到工行是工商银行,好像跟农业没有关系,不是这样的,工行在贷款中间大概有两万亿是涉农贷款。比如说支持现代农业企业,比如说以现代农业企业为核心,支持农民、农村专业合作社、支持农产品加工企业,这都是工行支持的范畴,这个量很大很广,推荐大家到工行吉林省去采访,他们有些比较先进的做法,根据三权分置,工行怎么样通过支持核心企业把我们的金融服务延伸到每个农户、每个合作社、每个专业社。贷款不是简单的给农民贷款,下游企业有销售,有加工企业,也要有这样的支持方式。还有我们通过工行的网络平台、电商平台,帮助我们的农业企业销售产品,这样的经验也很多。大家有机会可以采访一下新疆建设兵团,看工行是怎么样帮助新疆建设兵团把他们农户种的棉花通过工行电商平台销售给下游企业的,建议你们加强这方面新闻价值的挖掘,我们也特别欢迎你们进行这样的采访来宣传工行。

当然未来还有一个很重要的领域就是消费领域,像医疗、教育、健康,包括传媒业,这在未来都是属于工商银行要进行拓展的,通过这样的支持,通过信贷的调整,促进消费的升级,促进整个产业结构的调整。具体情况大家可以私下跟我们信贷部门和其他部门联系。 这个问题我就回答到这里。

彭博新闻社:

谢谢主持人,我是彭博新闻社的,刚才胡行长已经说到了房子是用来住的,不是用来炒的,那能不能请胡行长再详细介绍一下2017年工行在房地产方面有什么具体的管理措施,比如对个人房贷怎么样?对房地产企业贷款措施是怎么样的?

胡浩:

其实我很想回答这个问题,但是来之前魏总说这个问题一定让他回答,如果他回答不清楚我再回答。

魏学坤:

谢谢胡行长给我这个机会回答这个问题,也感谢彭博社记者的提问。房地产这个问题是老话题了,每次开新闻发布会,或者是我参加一些论坛都会涉及到房地产,房地产在当前的经济生活当中也是政策性比较敏感、市场反应比较强烈的领域。对于房地产的相关政策,我想从两个方面来说:第一,对房地产开发贷款。第二,个人住房贷款。房地产开发贷款总的原则还是按照贯彻落实国家的有关房地产宏观调控的要求,完善信贷政策、加强对房地产市场的研究以及合理把握我们的信贷投放,总的来说还是要支持房地产市场平稳发展。平稳发展从哪些角度实现呢?一个是我们还是要严格把握好房地产开发的投向,重点是要支持保障性的安居工程和普通的商品住宅,严控商用房,尤其要禁止像别墅类的贷款。

第二严格执行监管的要求,从严执行关于开发资质,项目资本金比例还有资本金真实性的监管要求。同时要加强贷款资金用途的管理。尤其是要禁止通过贷款去交土地出让金。

第三要对房地产客户进行筛选。主要是优中选优,同时禁止向有“假按揭”或者“零首付”、盲目扩张、高价拿地以及过度融资的开发商提供贷款。

第四加强对房地产城市的分类管理,主要是控制热点城市土地价格购置较高的新增住房开发贷款,防范热点城市房地产市场的波动。审慎把握库存消化周期较高的三四线城市贷款。

第五我们要加强对房地产贷款的封闭管理,要持续跟踪存量贷款、借款人经营情况、资金流向以及项目建设、销售进度,还有按揭贷款办理以及开发贷款归还情况的监测,如果发现隐患我们要采取措施。 一句话,要加强用途管理和贷款人的信用风险的监测。

对个人住房贷款方面,我们还是紧紧围绕满足居民自住型和改善住房的核心需求来把握投向和布局。一个方面是继续执行有关房屋套数的认定,关于首府比例、贷款利率以及借款人偿付能力审查等等,我们按照监管要求执行。配合各地因城施策调控的举措,做好差异化限购限贷政策的落地实施,做到“有保有压”。第二方面就是要严格贷款的审查审批。严格审查房屋交易价格的合理性,以及首付款资金交付的真实性。还有借款人还款能力的稳定性,把好借款人的准入关。第三方面利用好我们自己的大数据,加强资金用途和流向的监管。排查、预警可能存在的“假按揭”、“首付贷”等风险隐患。尤其是要控制抑制投机炒房、加杠杆行为,充分体现满足居民自住型和改善住房的需求。我想从这几个方面来回答你的问题,谢谢。

第一财经日报:

我是第一财经日报的记者。现在投贷联动正在试点正在推动,我想问一下工行在开展投贷联动方面有什么最新的进展?

胡浩:

这个问题请投行部的李峰总经理回答。

李峰:

谢谢,我从四个方面介绍一下相关的情况。 第一,关于投贷联动的理解。我们认为商业银行应该双管齐下做好狭义和广义两方面的投贷联动。狭义概念的投贷联动是指,2016年银监会、科技部、人民银行推动的科创企业投贷联动试点,鼓励试点银行为科创类企业提供贷款的同时,可以设立子公司或专营机构,以自有资金向科创类企业进行股权投资。 对商业银行而言,做好广义概念上的投贷联动也非常重要,这是指商业银行信贷业务与商业银行代理投资、直接投资业务的相互促进、相互支撑的商投互动范畴,也包括商业银行直接投资和代理投资领域的股权和债权的股债联动范畴。比如,在商业银行长期支持和熟悉信任的客户中挖掘股权投资业务机会,通过表外理财资金进行投资争取投资收益;在信贷客户中开展可认股安排权业务,为将来的股权投资业务发展埋下种子;通过股权融资、重组并购等投行手段满足客户新型业务需求,带动传统商业银行业务机会。这是第一方面,关于业务的理解。

第二方面,工商银行积极推动科创企业投贷联动,并将根据监管部门试点工作的整体安排适时申请下一批试点资格。根据20164月银监会、科技部、人民银行的科创企业投贷联动试点指导意见,工商银行已经印发《关于科创企业投贷联动业务发展的意见》,工行对科创企业的投贷联动业务主要包括三种模式:: 一是工行将对合作投资机构投资的优质科创企业,采用信用、股权质押、保证等方式积极给予信贷支持;二是对工行提供信贷和债权融资的科创企业,工行将通过工银国际等集团现有附属投资机构或第三方合作投资机构为其提供股权+债权、商行+投行的综合融资服务;三是在潜力科创企业中推广可认股权业务,工行将来可按照事先约定的条件对科创企业客户进行股权投资。

根据这个《意见》,我们工行明确了科创企业投贷联动的客户准入要求、合作第三方投资机构的准入要求、业务限额管理、基本业务模式、尽职调查重点、差异化的风险容忍政策、风险防范措施等内容,建立了较为完整的业务流程和管理制度,并选定经营管理能力强、市场需求旺盛的10家分行作为试点行,在有效把控风险的情况下逐步开展试点工作。在逐步总结业务经验的基础上,工行将根据监管部门试点工作的整体安排,适时申请下一批试点资格。这是指的比较狭义的科创型企业的投贷联动。

第三,工商银行积极践行大投行和大资管战略,在广义的投贷联动方面已经取得了很丰硕的成果。目前商业银行传统的业务正在遭遇着资产荒、存款荒、收入荒的三大压力,也面临着资产质量、市场竞争、经营转型的三大考验。所以在这样的背景下,大力发展广义的投贷联动业务前景广阔,也是商业银行业务转型和创新发展的必然选择,工商银行已经在这个领域进行了多年有益的尝试,也取得了较好的综合效益。特别是2016年工商银行党委通过大投行的发展战略以后,把投贷联动作为未来几年整个工商银行经营转型和创新发展的重要突破方向。

一是积极为存量战略信贷客户提供国企混改、Pre-IPO、兼并收购等股权投融资服务,以贷带投。帮助企业拓展权益性融资渠道、增强资本实力、降低资产负债率、加快外延式发展,比如完成了中石化销售公司混改融资、中石油管道资产重组等股权项目,为战略信贷客户提供投贷联动的整体服务,累计安排股权投资金额近200亿元。

二是积极主导发起或参与产业投资基金和私募股权投资基金,以投促贷。比如,通过产业投资基金形式为先进制造业、战略新兴行业客户提供股权投融资服务,培育优质信贷潜力客户,实现商投互动发展,比如参与财政部“中国PPP基金”以及发改委、财政部、工信部牵头的“先进制造业基金”等,累计承诺投资规模已超过1000亿元,长期来看,将带动信贷投放数千亿元。此外,积极投资优秀市场化管理人发起的市场化基金,介入商业银行不熟悉的互联网、TMT、新材料、新能源、大健康、生物医药等新兴产业,并通过跟投、跟贷拓展优质潜力客户,工行已经投资赛富、宽带资本、广东粤科等市场化基金规模超过20亿元,间接投资新行业、新业态企业近100家,同时也批量拓展了优质信贷客户。

第四,我们打造差异化风控体系,再造投贷联动文化,通过投贷联动引领商业银行经营转型和创新发展。传统信贷业务是以还得起、押得住为信用风险基础,主要强调前中后台的分离、流程至上,风险控制我们完全基于资产端,不太涉及资金端,但是对于商业银行而言,要做好投贷联动,关键是要做好信贷文化和投行文化的传承与创新,关键是做好“投”的工作,核心是要防止传统信贷思维对“投”的不合理的要求,又要避免造成风险失控。所以,就要打造一个既积极又稳妥的差异化的营销和风控体系。对真实的股权投资、资本市场的退出类业务、市场化基金重组并购、跨境走出去等投行业务,工商银行正在积极尝试加强对标的股权价值的评估,提升对上市和并购退出路径的研判,建立次级投资者的信息库和结构化安排能力,梳理形成对基金管理的评价体系,提升资金和产品端对资产端的匹配度,逐步建立起具有工商银行特色的投行文化体系,形成信贷业务和投行业务“并联”发展的良好局面。

工商银行在下一步的具体实践中,将着重从客户、业务模式、盈利模式和能力结构方面再造投贷联动的文化,推动投贷联动的实践。 一个是努力改变传统信贷被动等待客户的获取方式,除了发挥工商银行集团自身的网络优势和客户资源优势以外,我们还要注意积极通过与券商、基金、私募、信托等同业和机构客户合作,主动寻求战略新兴行业等更多的投资和投贷联动的机会。 二是努力打破传统信贷的盈利模式。逐步探索主动管理、组合投资等风险管理的基础,加大股权投资和投贷联动的力度和规模,既能平滑投资的风险和收益的波动性,又能够通过股权投资的较高收益,来实现提高资产的总体回报率,并且也能降低传统信贷债权模式的经营成本。 三是进一步加强自身的投研能力建设,提升市场竞争力。通过进一步加强自身投研能力建设,进一步加强投行队伍和投资队伍的建设,加强对股权价值的评估分析,增强对上市、定增、重组并购等市场交易类退出方式的研判能力,提升我们自身的结构化设计和交易安排能力,真正打造工商银行的商投互动的市场竞争力,以带动更多的新型客户的扩张,通过更高水平、更广泛、更深入的投贷联动更好地支持实体经济的发展。这是我们工商银行未来经营转型的重大方向,相信工商银行的投贷联动会引领业界的发展。 谢谢大家。

主持人:

时间关系最后一个问题。

新华社:

您好,我这个问题关于债转股的问题,我是新华社的记者。近日我们看到工行与多家企业签订了债转股的协议,请问工行在今后退出机制上有什么打算?另外,工行上个月公布以120亿元投资成立工银资产管理有限公司,成为工行的子公司,专门开展债转股的业务,请问进展是怎么样的?

魏学坤:

实际上“债转股”是一个老词,不是什么新词了,我记得在1999年,当时成立四大金融资产管理公司的时候国家就明确实施债转股,只不过那时候的债转股是政策性的。今天我们所要讨论的债转股叫做市场化、法治化的债转股,也就是说债转股的双方,债权人和债务人,要通过市场化的方式,什么是市场化的方式?就是大家商量办,而不是政策性规定必须转、转多少。所谓法治化,就是依法办事,依照《公司法》落实。

现在债转股的话题很热,最近这两天我看微信上有人说喊停了,发改委也辟谣说没有这个问题,要继续推进债转股。国务院出台积极稳妥推进企业降杠杆和推进企业债转股的文件下发以后,我们正在积极落实文件的精神,也在积极推进债转股的工作。就是严格按照市场化、法治化的方式推进。

    主要是通过债转股的安排降低企业的杠杆率,完善公司的治理结构,增强企业中长期发展的路径。那么债转股还有一个目的,就是通过债转股引导社会资金进入实体经济,我们工商银行做债转股就是通过改善实体企业的治理结构,把社会资金引入债转股企业里面去,实现经济的转型升级和优化布局,为提振实体经济作出贡献。到目前为止,工商银行已经签了7单债转股的框架协议,涉及到的金额将近600亿。我们在和企业签订债转股框架协议的时候,在商量、研究、沟通债转股相关工作的时候,就要对债转股您刚才提到的问题“怎么退出?”做安排,既然是商业化的债转股,就要按照市场化、法治化的规定债转股的退出方式。

现在债转股的退出方式无外乎几种:一种是企业上市以后通过二级市场转让进行退出。再有就是企业兼并重组通过第三方的转让实现退出。或者是通过约定股息的分红率,通过股权的分红逐步实现退出。另外就是和股东约定通过回购的方式确定触发机制,由原股东回购股权实现退出。或者将来建立一个债转股转让的平台,通过这个平台转让就可以。债转股退出的方式很多。

不管怎么转让出去,持有股权就涉及到你要在持股期按照《公司法》行使股东的权力,就要参与企业投融资的重大决策,尤其对杠杆率比较高的企业,通过债转股降杠杆以后进行约束,不要一边降杠杆,一边加杠杆,这就失去了债转股的意义,要防止企业的过度融资。其中很重要的一条通过商业银行持股帮助企业完善自己的架构,改进它的经营管理,提高它发展的韧劲,这是我们债转股的目的。 另外,你提到工商银行准备投资120亿成立工银资产管理公司,这个问题监管部门态度也比较积极。目前我们工商银行董事会已经通过了设立资管公司的方案,我们正在和监管部门保持密切的沟通,监管部门也支持,我们正在按照监管部门要求推进相关的报批工作,目前进展到这个程度。 谢谢你。

主持人:

我们今天的发布会到此结束,感谢胡行长和几位发布人的介绍,感谢中国网的直播。下场发布机构是中国建设银行,时间是下周四,也是节前的最后一场例行发布,欢迎大家来,谢谢!

 

转自:中国网



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